時間:2023.01.19
2022年，全球電動化、儲能大勢勢不可擋。
汽車端，中國新能源汽車滲透率提前越過25%，并向30%強勢逼近；歐洲、美國新能源汽車市場覺醒，增長潛力繼續迸發。
儲能端，在國內，儲能作為構建新型電力系統的關鍵支撐，電力儲能尤其是新能源發電側配儲市場加速啟動；在海外，受歐洲能源危機、地緣政治等因素影響，戶用儲能需求激增。
大需求引發供給側新變局。從材料領域看，當中包括鋰電材料價格的走勢變化；跨界者瘋狂涌入，產能過?！熬姟鼻庙?；電池性能要求提升，新技術層出不窮，材料企業門檻越來越高；中下游企業針對上游資源的掌控博弈加??；面向百萬噸供應級別，企業部署數字化運維與零碳化轉型等。
從設備領域看，材料、電芯、系統結構創新迭代加快，不斷驅動鋰電設備企業探索新工藝、新技術；同時，動力電池要向極限制造邁進，這包含極限效率、極限品質、極限成本，需要導入新思路、新角色等。
與此同時，出海成為頭部企業的“必答題”。2022年是中國鋰電產業鏈走向全球的關鍵年，中國企業首次以產業鏈形式走向全球市場，迎接歷史性發展機遇。
2022年，鋰電產業發生了哪些重要變化，迎來哪些新風向，呈現出哪些新特點？從以下關鍵詞可見一斑：
銷量大增
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動力電池產業正在駛向新征程，這一年，新能源汽車銷量保持高速增長，滲透率在四季度連續三個月超過30%。
2022年，國內新能源汽車全年產銷量分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，分別同比增長96.9%和93.4%。市場占有率達到25.6%，相較2021年高出12.1%。
從滲透率來看，2022年中國新能源汽車已經提前完成了25%的滲透比例。預計到2025年，中國新能源汽車市場滲透率將突破40%。
需要注意的是，2022年，新能源汽車廠商在強競爭環境下已經開始分化，新能源賽道淘汰賽逐漸開啟。隨著補貼正式退出，新能源汽車市場將全面進入市場化發展新階段。
儲能市場迎來全球性增長拐點，GGII數據顯示，2022年儲能鋰電池出貨量達到130GWh，同比增長170.8%。
在國內，儲能作為構建新型電力系統的關鍵支撐，電力儲能尤其是新能源發電側配儲市場加速啟動；在海外，受歐洲能源危機、地緣政治等因素影響，戶用儲能需求激增。
鋰價瘋漲
鋰價瘋狂的走勢，是貫穿鋰電產業2022年一整年的熱度關鍵詞。
其一，鋰價的失控讓產業鏈中下游叫苦不迭。Pilbara鋰礦拍賣價格持續創新高，對于全球鋰鹽價格的上漲不斷推波助瀾。
從價格走勢看，3月，電池級碳酸鋰均價首度突破50萬元/噸，較去年同期漲幅達510%。4-8月，電池級碳酸鋰稍有回落，價格在45萬-49萬之間震蕩。9月，電池級碳酸鋰散單報價再度邁過50萬元/噸大關，并一路向上頂破60萬元/噸。直到11月，電池級碳酸鋰價格才逐步回調。截止12月31日回落至52萬元/噸以下。
其二，全球鋰礦資源爭奪戰愈演愈烈。輔一開年，寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能等電池企業就加快海內外鋰資源的布局，鋰鹽巨頭不甘示弱緊隨其后。而后，雅江斯諾威礦業股權遭“天價”哄搶；礦業巨頭、上市公司等也紛紛加入到搶礦陣營。
全球主要規劃鋰資源開發進度或難以匹配需求增長的速度與量級，且鑒于資源項目的復雜性，其實際開發進度不確定性較高。新能源汽車+儲能市場持續的需求拉動下，鋰鹽整體仍將處于供給緊平衡的狀態。
產業出海
全球新能源市場發展的確定性進一步增強，2022年尤其顯著的兩大變化：一是，雙碳戰略目標推進下，推動新能源產業鏈在完全開放的空間環境下發展。二是，中國新能源產業鏈已經走在時代的前面，首次以一個完整的產業鏈形態為世界提供產品和服務。
產能出海：寧德時代、中創新航、比亞迪、蜂巢能源、國軒高科、遠景動力、億緯鋰能、孚能科技等中國電池企業都已經在歐洲、美國等地規劃布局了生產基地；容百科技、杉杉股份、格林美、新宙邦、天賜材料、恩捷股份、星源材質、中偉股份、科達利、天奈科技等一批中國鋰電材料企業也宣布將在歐洲或北美建設工廠。
技術出海：中國動力電池技術正在成為一張新的中國名片，在方形、圓柱、和軟包電池技術創新方面給出了極具特色的解決方案，成為了全球動力電池創新2.0的引領者。寧德時代基于CTP技術的LFP電池產品獲得了眾多國際車企的認可；中創新航的創新鋰電池產品將配套BMZ集團產品；國軒高科獲得大眾三元和LFP標準電芯定點；寧德時代、億緯鋰能、遠景動力三家中國電池企業獲得了寶馬46系大圓柱電池訂單……
資本出海：伴隨著中國鋰電企業的全球化布局提速，產業鏈企業也在加速登陸國際資本市場。目前，國軒高科、格林美、杉杉股份、科達制造、欣旺達發行的GDR在瑞交所正式上市交易，先導智能、星源材質、杭可科技GDR瑞士上市已獲證監會核準；天賜材料、華友鈷業GDR瑞士上市獲證監會受理。
零碳轉型
2022年，歐盟率先發布了一攬子政策，如歐盟電池法提案，歐盟碳邊境調節稅等。動力電池產業鏈要走向全球，零碳轉型已經勢在必行?？梢钥吹?，動力電池上下游產業鏈企業已經在積極行動，以零碳產品、零碳工廠、零碳產業園等形式積極部署，迎接產業新挑戰。
電池端，寧德時代、蜂巢能源、遠景動力、國軒高科、孚能科技等動力電池企業已經制定了相應的零碳計劃并陸續推進。主要實施的路徑是：1、分析鋰電池的碳足跡構成和降碳路徑，實現綠色制造低碳化；2、生產融合人工智能、大數據、云計算、數字孿生、邊緣計算、射頻技術、5G等技術，實現智能制造數字化；3、實現資源利用循環化。
材料端，天賜材料、巴莫科技、格林美、華友鈷業等企業積極打造零碳示范工廠標桿。主要通過產線自動化、裝備大型化、產業綠色化、制造智能化、工藝短程化、運營數字化等方式，降低產品全生命周期碳排放。
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電池創新2.0
2022年，中國動力電池企業正在策動全球動力電池技術創新。新一輪電池創新以“結構+材料”創新為主。
結構層面，寧德時代發布CTP 3.0麒麟電池；中創新航發布OS高錳鐵鋰電池；蜂巢能源發布龍鱗甲電池；孚能科技發布SPS大軟包電池系統；瑞浦蘭鈞發布問頂電池；欣旺達發布超級快充動力電池產品SFC480……
材料層面，LFMP、M3P、無鈷電池、固態、鈉離子、高錳化等材料體系進入產業化量產前夜。圍繞著新結構和新材料體系的演化，以硅系負極、LiSFI電解質、復合集流體、補鋰材料等一大批相關材料也進入了產業化加速新階段。
站在全球電池技術競爭的大視野下，除了寧德時代、比亞迪之外，越來越多電池企業加入到全球市場競爭當中，這也讓中國動力電池技術開始領跑全球，為全球交通電動化和能源體系變革提供技術賦能。
“疊時代”開啟
動力電池結構向長薄化方向演進，疊片技術可以更好地發揮長電芯的優勢，使其在能量密度、安全性、一致性等方面表現更佳。
當前，包括比亞迪刀片電池、蜂巢能源短刀電池、中創新航OS電池、億緯鋰能LF560K儲能電池、欣旺達SFC480快充電池等，都是以疊片工藝來實現，頭部電池企業的快速導入，已使得疊片設備在動力電池領域加速滲透。
疊片工藝效率取得突破性進展，蜂巢能源發布最新一代疊片技術3.0“飛疊”技術，疊片效率達到0.125秒/片。疊片工藝的更迭正在電池端引發連鎖反應，疊片滲透率預計會進一步提速，鋰電產業將 加速駛入“疊時代”。
產能過?！盎蚁！?/strong>
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市場需求疊加價格上漲驅動原材料端紛紛擴產，跨界企業也攜巨資瘋狂涌入。強勢的產能擴張與原本的市場缺口需求悄然發生扭轉。
2022年下半年，隨著各類鋰電材料的產能快速釋放，大部分鋰電材料的供需關系從2021年的供不應求轉變為供需平衡，部分材料甚至出現產能過剩，導致相關鋰電材料價格從高位大幅回落。
其中，VC添加劑的市場價格較年初已經下降75%；六氟磷酸鋰、PVDF、電解液、硫酸鈷等材料的價格較年初下降均超40%；負極材料、隔膜、銅箔等材料的價格也出現不同幅度的下降。
目前，磷酸鐵鋰材料、負極材料、電解液、六氟磷酸鋰、VC、PVDF、銅箔等鋰電材料行業規劃總產能分別超1000萬噸、1400萬噸、600萬噸、70萬噸、9萬噸、20萬噸、250萬噸，普遍超出2025年市場預計需求的2-5倍。
若上述大部分規劃產能如期釋放，除隔膜和三元材料外，磷酸鐵鋰、負極材料、電解液、銅箔、VC、六氟磷酸鋰、PVDF等鋰電材料都將面臨大幅過剩的競爭態勢。
車企自建電池
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受制于對核心部件——動力電池在供給、價格和技術等方面的掌控能力，車企下場自研、自產電池的需求變得更加迫切。
廣汽埃安旗下因湃電池總投資109億元項目動工；奇瑞汽車斥資百億元建設動力電池工廠；蔚來、小鵬、小米等造車新勢力先后成立和投資了電池企業，主要從事動力電池生產制造、電池材料研發等。
機遇來看，車企布局動力電池，有利于增強產業鏈話語權，掌控電池核心技術，一定程度上保障電池供應與降本增效，而這或將進一步加劇電池行業得競爭。
挑戰來看，車企在電芯材料、系統集成、電池管理等關鍵領域與電池企業會形成一定技術差距，這將影響整車品質與市場競爭力；受制于多尺寸、多樣化產品需求，電池產能規模效應受到掣肘，成本也將難與電池企業抗衡。
材料產業一體化布局
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一體化布局成為電池材料企業發展的共識，這更加符合下游車企和動力電池企業未來對供應商的要求。
正極材料方面，從金屬原料到精煉產品再到電池材料（鋰/鎳/鐵/磷礦-三元/鐵鋰前驅體-三元/鐵鋰正極材料）的垂直一體化業務布局，已經成為正極材料頭部企業發展的新形態。
負極材料方面，頭部企業也在積極加快石墨化、炭化及上游原材料等一體化產業鏈布局，提高成本優勢及核心競爭力，進一步滿足下游客戶需求。
通過產業鏈一體化布局帶來的低成本及產品也標志著鋰電材料正在大宗化趨勢邁進。在此背景下，氟化工、磷化工、鈦白粉化工等巨頭也相繼大手筆奔襲入場。
大化工企業有望憑借資源優勢、規模效應及產業鏈一體化能力，具備規模及成本優勢，為鋰電材料的市場競爭格局帶來新變量。
新一輪IPO大潮
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“碳達峰、碳中和”愿景成為全球共識，新能源汽車產業成為全球競技的關鍵新賽道，鋰電產業也成為市場上最熱門的投資板塊。
2022年，資本市場迎來鋰電產業鏈企業的集體狂歡。其中，成功IPO的企業包括中創新航、華寶新能、豪鵬科技、紫建電子、天力鋰能、帕瓦股份、信德新材、瑞泰新材、華盛鋰電、銅冠銅箔、中一科技、騰遠鈷業等企業。
同時，蜂巢能源、瑞浦蘭鈞加速IPO進程；曼恩斯特IPO過會；逸飛激光首發上市獲得通過；思客琦也擬沖刺創業板IPO上市；譽辰智能恢復科創板IPO發行上市審核；宏工科技創業板IPO獲受理等等。
此外，新能源汽車繼續資本狂歡，長安新能源、廣汽埃安、智己汽車、阿維塔、嵐圖汽車、哪吒汽車、洛軻汽車紛紛拿到融資；二線動力電池企業形成資本新“洼地”，力神電池、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、星恒電源、巨灣技研、欣旺達等也拿到了巨額投資；新電池、新材料、電池回收領域也引發了新一輪投資熱。
站在新能源企業角度，戰略融資、IPO似乎也成為鋰電產業鏈企業生存發展的頭等大事。資本的作用，不僅關系著企業在產能、技術、供應鏈等環節的競爭力的提升，影響市場占有率。同時，一旦現階段在資本市場“掉隊”，企業的發展節奏及戰略規劃也將深受困擾。
轉載自：高工鋰電
